انتقل إلى المحتوى الرئيسي

كيفية إضافة دفعة مقدمة لموعد في نظام إنفنت (Invent ERP)؟

الدفعة المقدمة هي مبلغ جزئي يتم تحصيله قبل الموعد. يمكن أن تكون مبلغاً ثابتاً أو نسبة مئوية، ويتم خصمها من الطلب النهائي، فهي ليست تكلفة إضافية على العميل. الغرض منها هو تأمين الحجز، وتقليل حالات عدم الحضور، وتحسين التدفق النقدي لعملك.

العملية خطوة بخطوة​

الخطوة 1: الانتقال إلى نقطة البيع (POS)​

من القائمة الرئيسية، في الزاوية العلوية اليمنى، انقر على "جميع التطبيقات"، ثم اختر نقطة البيع (Point of Sale).

step1

الخطوة 2: التوجه إلى الإعدادات ثم نقطة البيع​

انتقل إلى قائمة الإعدادات (Configuration) ثم اختر نقطة البيع.

step2

الخطوة 3: اختيار نقطة البيع الخاصة بك​

قم بتحديد نقطة البيع التي ترغب في تعديلها.

step3

الخطوة 4: تعديل إعدادات نقطة البيع​

انقر على زر تعديل (Edit) لتغيير إعدادات نقطة البيع.

step4

الخطوة 5: اختيار منتج "الدفعة المقدمة"​

ابحث عن المنتج المخصص للدفعة المقدمة وقم باختياره.

step5

الخطوة 6: إنشاء منتج الدفعة المقدمة​

(في حال عدم وجوده) قم بإنشاء منتج خاص بالدفعات المقدمة.

step6

الخطوة 7: حفظ التغييرات​

تأكد من الضغط على زر حفظ (Save) لتثبيت التغييرات في إعدادات نقطة البيع.

step7

الخطوة 8: العودة إلى لوحة تحكم نقاط البيع​

ارجع إلى لوحة التحكم الرئيسية لتطبيق نقطة البيع.

step8

الخطوة 9: فتح جلسة بيع جديدة​

قم ببدء جلسة جديدة لنقطة البيع.

step9

الخطوة 10: الانتقال إلى المواعيد​

من واجهة نقطة البيع، انتقل إلى قسم المواعيد (Appointments).

step10

الخطوة 11: اختيار موعد متاح​

قم باختيار خانة زمنية متاحة للحجز.

step11

الخطوة 12: اختيار نوع الموعد​

حدد نوع الخدمة أو الموعد المطلوب.

step12

الخطوة 13: اختيار العميل​

قم بتحديد العميل الذي سيتم تسجيل الموعد باسمه.

step13

الخطوة 14: تأكيد التاريخ والوقت​

راجع التاريخ والوقت للتأكد من دقتهما.

step14

الخطوة 15: التحقق من حالة الموعد​

تأكد من حالة الموعد في النظام.

step15

الخطوة 16: اختيار "يوجد دفع" وإضافة الخدمات​

قم بتفعيل خيار يوجد دفع (Has Payment) ثم أضف الخدمات المطلوبة.

step16

الخطوة 17: تفعيل خيار الدفعة المقدمة​

اختر خيار يوجد دفعة مقدمة (Has down payment). حدد إما مبلغ ثابت (Fixed Amount) أو نسبة مئوية (Discount Percentage).

step17

الخطوة 18: تحديد خيار الدفعة المقدمة للموعد​

قم بتطبيق خيار الدفعة المقدمة الذي اخترته على الموعد الحالي.

step18

الخطوة 19: إكمال طلب الدفعة المقدمة​

قم بإتمام عملية الدفع للمبلغ المقدم.

step19

الخطوة 20: إنشاء الطلب النهائي للموعد​

عند حضور الموعد، قم بإنشاء الطلب النهائي.

step20

الخطوة 21: إكمال الطلب النهائي​

أكمل عملية الطلب للموعد مع ملاحظة خصم الدفعة المقدمة تلقائياً.

step21

هذا كل شيء! أنت الآن تعرف كيفية إضافة دفعة مقدمة لموعد في نظام إنفنت (Invent ERP).

ملاحظات ونصائح​

  • حدد ما إذا كانت الدفعة المقدمة ستكون مبلغاً ثابتاً أم نسبة مئوية مسبقاً وقم بضبطها وفقاً لذلك.
  • تأكد من ربط الدفعة المقدمة بالموعد الصحيح لتجنب المشاكل المحاسبية وارتباك العميل.

الأسئلة الشائعة (FAQ)​

س: ما هي الدفعة المقدمة؟ ج: هي دفعة جزئية يتم تحصيلها قبل الموعد ويتم تطبيقها (خصمها) من الطلب النهائي.

س: متى يجب عليّ إضافة دفعة مقدمة؟ ج: أضف دفعة مقدمة عندما ترغب في تأمين حجز لخدمات عالية التكلفة أو خدمات ذات وقت حساس.

س: هل يجب عليّ استرداد الدفعة المقدمة إذا ألغى العميل الموعد؟ ج: يعتمد ذلك على سياسة الإلغاء والاسترداد الخاصة بشركتك.